ЭР-Телеком выпустил биржевых облигаций объемом 5 миллиардов рублей
- 8 декабря 2016
- 0+
- Ольга Древина
![ЭР-Телеком выпустил биржевых облигаций объемом 5 миллиардов рублей](/userfiles/picfullsize/img-1481197175-21286.jpg)
Выпуск биржевых облигация от АО «ЭР-Телеком Холдинг»
АО «ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор фиксированной связи в России, провел размещение выпуска биржевых облигаций серии ПБО-02 номинальным объемом 5 миллиардов рублей со сроком обращения 5 лет.
Формирование книги заявок проходило 30 ноября 2016 года. Ставка купона по биржевым облигациям была определена на уровне 10,85 процентов годовых, что почти на 2 процента ниже ставки купона по дебютному выпуску облигаций, размещенному в июле 2016. Организатором второго выпуска выступил Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
Полученное финансирование будет направлено на реализацию стратегии ЭР-Телеком как за счет органического роста, так и за счет сделок M&A, а также на рефинансирование текущего кредитного портфеля. Программа биржевых облигаций ЭР-Телекома предусматривает размещение облигаций до 30 миллиардов рублей при условии благоприятной конъюнктуры рынка.
В 2016 году ЭР-Телеком впервые вышел на рынок публичного капитала, что является важным этапом в развитии компании, подтверждающим финансовую стабильность и устойчивое положение на рынке телекоммуникаций, – комментирует Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг». – Второе успешное размещение в этом году говорит о заинтересованности и доверии к нам со стороны инвестиционного сообщества. Нам удалось снизить ставку купона почти на 2 процента, увеличить объем размещения до 5 миллиардов рублей, а также расширить срок заимствований до 5 лет.
Ранее в этом году ЭР-Телеком разместил свой дебютный выпуск облигаций серии ПБО-01 объемом 3 миллиарда рублей со сроком обращения 3 года и со ставкой купона 12,75 процента.