Четыре шага к успеху: как компании выйти на биржу

Любой бизнес нуждается в инвестициях

Для развития, масштабирования и обновления материально-технической базы компании нужны деньги. Один из способов их получения – биржа. Здесь организация может выпустить собственные облигации, определив для себя комфортные параметры заимствования, или запустить IPO. Это процесс первичного размещения акций компании на фондовом рынке. Публичное размещение помогает стать первым инвестором в компании и получать долю раньше всех. Несмотря на то, что это сложный многоступенчатый способ, занимающий месяцы, а иногда и годы, он пользуется популярностью среди россиян. Если размещение акций пройдет успешно, то компания сможешь привлечь сотни миллионов рублей. Расскажем, как принять участие в первом публичном размещении акций

Первый шаг

Важно знать, что после выпуска акций компания перестаёт быть частной, её совладельцем может стать любой участник торгов на бирже. Если вы решили идти дальше, то для начала предприятию нужно определиться с тем, сколько изначально будут стоит его акции. Для этого капитал компании оценивают эксперты, а владельцы устанавливают численность бумаг, которое предприятие планирует выпустить. В зависимости от количества акций устанавливается их номинальная стоимость.

Второй шаг

Первичная продажа бумаг может быть довольно сложной. Не всегда выстраивается очередь из желающих стать совладельцами неизвестной компании. Чтобы акции нашли своего покупателя необходим андеррайтер. Это юридическое лицо, которое занимается распределением и продажей ценных бумаг. У агента обязательно должна быть лицензия Центробанка на такую деятельность. Обычно андеррайтингом занимается не одна компания, а объединение нескольких. Например, у сообщества инвестиционных банков больше ресурсов для распространения бумаг.

Третий шаг

Акционерное общество выпускает проспект эмиссии ценных бумаг. Это информационный документ: небольшая брошюра или электронный документ, где отражены все детали выпуска. Форму и содержание этого документа регламентирует Центробанк.

Четвертый шаг

Когда все документы подготовлены, компания начинает привлекать инвесторов. Для этого будущим покупателям акций устраивают презентации, назначают встречи, рассказывают о плюсах эмитента. Порой проводят экскурсии на производство или делают прямую рекламу в СМИ. После этого можно размещать бумаги, но для этого нужно выбрать биржу. Помните, на крупных биржах больше вероятность найти покупателя, но размещение там стоит немаленьких денег. Далее анедррайтер собирает от потенциальных инвесторов заявки на покупку, принимает деньги и выдаёт ценные бумаги.

Дальнейшие действия компании

ПАО должно в предусмотренном законом порядке сообщать сведения о себе: полный перечень аффилированных лиц, финансовые показатели, любые события, в ходе которых меняются активы, пассивы или финансовые показатели компании.